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碳四产业碳三碳四前景

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碳四产业即指以碳为基础的高科技产业,包括碳材料、碳纤维、碳纳米管等。随着科技的不断进步和人们对可持续发展的需求增加,碳四产业正逐渐成为新的经济增长点。

碳四产业具有广阔的市场前景。随着全球经济的快速发展和人们对环境保护的要求不断提高,碳四产业的需求将持续增长。尤其是在汽车、航空航天、新能源等领域,碳材料的应用前景巨大。碳纤维的轻质高强度特性,使得它成为制造高速列车、飞机、航天器等先进交通工具的理想材料。碳纳米管则能够用于制造超级电池、柔性屏幕等高科技产品。可以说,碳四产业的发展前景无限。

碳四产业的发展将推动经济转型升级。传统产业的发展往往以资源消耗为代价,对环境造成严重污染。而碳四产业以碳为基础,具有低碳、环保的特点。碳材料的应用不仅能够提高产品的性能和品质,还能够减少对自然资源的依赖和对环境的污染。碳四产业的发展既能够满足社会对高品质产品的需求,又能够推动经济由传统产业向绿色、可持续产业转型升级。

碳四产业的发展也将为创新提供新的机遇。碳四产业属于高技术领域,需要不断进行科技创新和研发。随着碳四产业的兴起,将吸引更多的科研机构、企业投入到碳相关技术的研究和开发中。这将为科研人才提供更多的创新机会,推动科技水平的提升。

碳四产业在未来具有广阔的前景。它不仅能够满足社会对高品质产品的需求,还能够推动经济转型升级和科技创新。政府、企业以及社会应该共同关注碳四产业的发展,为其提供更多的支持和资源,促进碳四产业的蓬勃发展。我们才能够迎接低碳、环保的未来。

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文/叶檀 财经 女侠 | 毒舌善心 A股,又打破了一个 历史 记录。 2015年5月8日至7月8日,沪深两市曾连续43个交易日的成交额突破万亿。 而截至2021年9月24日,A股连续46个交易日成交额突破万亿,看起来还能继续创造 历史 。 潮流涌动,股民们期盼多年的大盘重回4000点,期盼证券成为最重要的投资品,这一幕可能已经不远了。 回顾A股这段时间来的表现,破纪录的最大功臣当属周期行业。 钢铁煤炭、有色化工,个个都是风生水起,整个A股甚至一度掀起了“学习元素周期表”的热潮。 要说原因,离不开疯狂的大宗商品。 在全球经济周期的推波助澜下,大宗商品一路飙涨。大宗的疯涨带动了原材料上游企业产品的涨价,最后传导到了股市上,推动周期行业的股价也跟着上涨。 这只是表明原因。 中国周期行业最核心的硬逻辑,其实来源于碳中和。 “能耗双控” 这些省为什么要拉闸限电? 很多朋友可能会不解,煤炭钢铁这类传统周期行业的污染普遍偏高,岂不是和碳中和的大方向背道而驰?怎么会受益于碳中和呢? 这里我们必须知道的是,碳中和不可能瞬间实现,能源和产业结构的调整需要一个过程。 光伏风电等新能源逐渐成长的还是需要传统的煤炭、石油等能源来维持能源系统的正常运行。 而钢铁有色等周期行业,只有达到一定环保标准的产能才能留下来,一大批落后产能将被快速淘汰。 周期行业中的上市公司往往都是各自领域的翘楚,随着落后产能的出清,议价能力和竞争力进一步提升,业绩突飞猛进。 但这加剧了能源和产能矛盾。 8月17日发改委印发《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》,青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏9个省(区)上半年能耗强度不降反升,为一级预警,形势严峻。 煤炭是今年涨幅最大的周期品种,从8月中旬开始,动力煤期货价仅1个月时间涨幅高达50%,沿海八省电厂煤炭库存快速下降,可用天数降至仅余10天,库存水平非常危险。 厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强表示,今年我国的用电需求增长超过10%,大大超出了此前预计的6%到7%的需求增长量。 我国的火电发电量占比超过了70%,仍为我国最核心发电类型。 用电量需求的增加,直接导致煤电价格持续走高。 随后,多地出台严厉限电与停产政策,可谓是史上最严。 江西、江苏等地调整用电价格机制,内蒙古、青海等地推行限电政策,陕西、新疆等地提出工业品产量上限,浙江等地安排集中检修等。 国家统计局的数据显示,8月全国焦煤、粗钢以及水泥产量同比明显回落,铝产量同样出现环比收缩。 化工、电解铝和水泥等高能耗行业首当其冲,价格应声上涨。 “能耗双控”,是近期资本市场的一大热词。理解能耗双控,就能理解近期的一系列举措。 顾名思义, 能耗双控 指的是对能源消耗的总量和强度同时进行控制,具体的措施可体现为 限电、限产。 9月16日,发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》,旨在进一步加强和完善能耗双控制度,助力实现“碳达峰、碳中和”的战略目标。 “能耗双控”的全面推进,进一步限制了各类周期行业产品的产能,然而由于需求端没有被限制,相关产品的价格再度上涨似乎无可避免。 总得来说,核心逻辑就是碳中和开启全面限产,周期行业的优质产能将赢者通吃。 限电之下有危有机 普通制造业必须升级 新一代“化工茅”蓄势待发 中国制造业必须产业升级,否则就是赔本赚吆喝。 此次拉闸限电,对于一些企业产生了重大影响。 据了解,9月22日,西大门、迎丰股份、ST澄星、晨化股份、天原股份等多家A股上市公司纷纷发布公告,披露关于因限电限产而对公司造成的具体影响。 绍兴市一家印染厂老板说“前一天下午我们染厂还有布在染,应临时要求晚上停产后,只能把缸里的布拉出来。以往限产会提前通知,我们也有时间做准备,而这次太突然了,让人措不及防。” 另有一家印染厂老板说,这个时候生产的针织面料用于秋装,尤其是9月下半旬是订单相对较多的时候,客户会大量进货,而突然停产到月底,将损失百万元订单。 一些企业受到冲击,而另一些企业则受益于能耗双控和产业升级。 危与机并存。 新能源、电网、基础资源头部企业再次受到热捧。 整个周期行业中,钢铁、煤炭、有色等大家都再熟悉不过了,而石油及石油化工行业相对被忽视。 石油化工作为典型的高耗能行业,国家对于新项目的审批非常严格,现有的优质产能显得愈发稀缺。 而放眼整个产业链,有那么一家公司, 拥有两种全球规模最大的产能,并且还在悄然扩产,力争成为另一个“化工茅”。 这就是和万华化学同样来自山东的 齐翔腾达。 齐翔腾达成立于2002年,于2010年5月在深圳证券交易所上市。 公司是碳四全产业链龙头,其相关产品产业链是中国碳四产业链中最为全面的企业。 碳四,是石油化工产品的一种,这类产品的化学分子式中都包含四个碳原子。 2021年上半年,公司实现营业收入177.5亿元,同比增长79.1%;归母净利润14.7亿元,同比增长208.9%, 直接超过了去年全年水平。 在转型期,有些企业是能够掌握机会、逆势成长的,这要归功于超前的布局,消除原材料波动的能力。不抱怨,一心干。 齐翔属于布局比较早的。 报告期内,公司归母净利润同比大幅增长,主要因为: 2021年上半年,公司甲乙酮和顺酐毛利分别为3亿元和8.22亿元,两者占到总毛利的45.6%。 其他化工类业务毛利为11.03亿元,同比增长1010.91%,占总毛利的比例为44.84%,同比增长35.32个百分点。 这个其他化工类业务大概率就是公司已经全部投产的丁腈胶乳项目和MMA项目了。 2021年上半年,公司综合毛利率为13.95%,同比提升3.4个百分点,呈现出持续上升趋势,主要系丁腈胶乳项目、MMA项目建成投产和主要产品价格上涨所致。 净利率方面,上半年齐翔腾达也是创出近六年来新高 ,达到8.63%,同比增长3.53个百分点,体现出了公司较强的费用管控能力。 公司ROE经过下滑之后保持稳定改善。 2015年,公司ROE只有4%,之后ROE中枢水平持续提升,近几年ROE水平稳定保持在10%左右, 2021年上半年年化ROE提升至28.43%,创10年来的 历史 新高。 能源和产业双转型之下 哪些企业值得期待? 在能耗双控的挑战下,引领转型的头部企业,才是真正的顶梁柱。 以齐翔腾达为例,公司所处行业为石油化工行业,属于周期性行业,会受到下游需求的周期波动影响以及产能供给周期性增加的冲击,其阶段性盈利水平也会受到上游原材料(和原油价格高度相关)的影响。 在行业需求较好的情况下,很容易带来高成本产能的扩产和新产能的扩张,从而影响未来的供需态势。加上产品运输半径较大,不同区域甚至国外的企业都会对行业供需产生影响。 从过去数据看,生产同类产品的公司受周期波动影响,毛利率波动较大, 但这家公司毛利率水平始终保持相对的稳定,且保持稳定的改善向上。 为什么公司在同行业中具备较强的竞争优势? 公司的核心竞争力主要集中在三个方面: 1、地理位置带来的产品成本优势。 设厂有三种原则: 2、规模经济优势。 目前公司拥有全球最大的单套甲乙酮装置,设计产能18万吨,国内市场占有率50%以上;已建成20万吨/年产能的顺酐装置,其业务在国内市场占有率达到30%以上,占国内出口份额的50%以上。 2021年6月,公司公告将新建8万吨甲乙酮产线,投产后甲乙酮产能增长超过40%。2021年3月,公告计划新建20万吨顺酐新产能,建成投产后产能增长100%,公司基础业务规模优势将进一步扩大。 公司作为甲乙酮、顺酐的全球龙头企业,在全世界的甲乙酮和顺酐市场具有较强的话语权。 相较于其他规模较小的甲乙酮、顺酐厂商而言,公司具有较强的规模效益、议价能力。 公司新建的20万吨/年丁腈胶乳装置是目前国内最大的丁腈胶乳装置,通过不断改进工艺技术,使得公司成为国内最具竞争优势的生产商。 20万吨/年MMA装置的建成投产,标志着公司在新材料领域的重大突破,也更加巩固了公司的行业龙头地位。 3、产业链延伸较长,抵御市场波动风险能力较强。 公司产业链是以碳四原料为主要原材料加工方向,碳四下游产品包括甲乙酮、丁二烯、异壬醇、甲基叔丁基醚、叔丁醇、顺酐、异辛烷等产品,几乎涵盖了碳四深加工领域下游主流加工方向。 产业链延伸较长,产品精细化率较普通碳四深加工企业明显提升,并且终端产品下游应用领域存在差异,抵御市场波动风险能力较强。 另一方面,近几年顺酐下游应用不断开发,需求总量也在逐步增长。随着国内“限塑令”的逐步实施,生产PBS,PBAT等可降解塑料制品的厂商日渐增多,这将极大地带动上游原料顺酐需求的增长。 从拟在建项目产业来看,公司正在由碳四产业逐渐向碳三产业拓展,预计未来会在轻烃深加工领域出现较大力度和宽度。 从产能上看,公司现有甲乙酮、顺酐、丁腈胶乳、MMA产能合计78万吨。当拟在建项目全部投产后,齐翔腾达所有产品的产能合计预计将达到206万吨,将达到原有产能260%。 考虑到行业的景气度,顺酐、甲乙酮等产品量价齐升,叠加未来一年内新产能的陆续投产,或许有望再造一个齐翔腾达。 全面推进碳中和、碳达峰,是国家的需要,也是人类生存的需要。 在这样的大背景下,落实产能的淘汰已经不可逆,新的产能发展是大势所趋。 我们期待各种各样的茅,这意味着中国市场压舱石将越来越多。 钢铁茅,毫无疑问是宝武集团,医药茅,让人联想到恒瑞等公司,“化工茅”时,大家往往会先想到万华化学。 而在细分领域,又有一家公司在挑战化工茅的位置,这样的变化有利于中国经济的发展,值得期待。 -- END --

碳四产业链

碳三产业链是由丙烷衍生的一系列化工新材料项目。碳四,顾名思义指的是化学分子由四个碳组成的化学物,通常叫丁烷。而丁烷可以分为正丁烷和异丁烷。主要体现在对碳四原料的深加工领域,并以此形成丁烯组、异丁烯组、丁烷组和异丁烷组四条产品线。具体涉及到的产业链有丁烯组:甲乙酮、丁二烯、异壬醇。异丁烯组:甲基叔丁基醚和叔丁醇。丁烷组:顺酐。异丁烷组:异辛烷

碳材料产业规模快速增长

行业主要上市公司:吉林化纤(000420);中复神鹰(688295);光威复材(300699);精功科技(002006);中简科技(300777);吉林碳谷(83677)等。

本文核心数据:中国碳纤维产能;中国碳纤维产量;中国碳纤维需求量

行业概况

——定义

碳纤维(CF)是指含碳量大于90%的纤维材料,可以用粘胶、聚丙烯腈以及沥青等有机纤维在高温下碳化制取。高强、高模CF主要由聚丙烯腈长丝在1000℃以上高温碳化形成,它与树脂、金属、陶瓷、碳、玻璃等复合后具有模量高、强度高、重量轻、抗疲劳、耐腐蚀等特性,广泛应用于航天、航空、军工、航海、化工、电子、建筑以及体育休闲等领域,是军民两用的高技术纤维。

当前,各国大多按照习惯对碳纤维进行分类,分类方式大致有以下三种:

(1)按照原料分类:聚丙烯腈(PAN)基;沥青基(各向同性、中间相);胶黏基。

(2)按照制造条件和方法分类:碳纤维(800-1600℃);石墨纤维(2000-3000℃);氧化纤维(预氧丝200-300℃);活性碳纤维;气相生长碳纤维。

(3)按力学性能分类:通用级(GP);高性能(HP);期中包括中强型(MT)、高强型(HT)、超高强型(UHT)、中模型(IM)、高模型(HM)、超高模型(UHM)。碳纤维在应用时多是作为增强材料而利用其优良的力学性能,因此使用中更多地是按其力学性能分类,一般认为纤维的拉伸强度低于1400MPa,拉伸模量小于140GPa,则此种属于通用级碳纤维范畴。在高性能碳纤维范畴中,对中强、中模、高强、高模、超高强、超高模等并无严格的区分指标。

——产业链剖析:产业链涉及领域广泛

碳纤维的生产工艺复杂,从碳纤维纺丝、预氧化、碳化到复合材料成型再到终端的应用需要经历复合且很长的过程。碳纤维复合材料被广泛应用于航空航天、风电叶片、汽车、体育休闲、混配模成型、电缆芯、建筑建材、压力容器、船舶、碳碳复材、电子电器等多个领域。

行业发展历程:行业处在快速发展阶段

我国的碳纤维行业起步于20世纪60年代,几乎和日美等国家同时起步,但由于相关知识储备不足、知识产权归属等问题,发展缓慢。日本、美国等国家对碳纤维核心技术形成垄断,我国碳纤维生产技术和装备水平整体落后于国外,在较长的一段时间内发展止步不前,无法满足国家重大装备等高端领域的需求。

2000年以来,国家加大对于碳纤维领域自主创新的支持力度,将碳纤维列为重点研发项目。伴随着国家政策的大力扶持,国内碳纤维行业在技术上取得重大突破,产业化程度快速提升,应用领域不断扩大,地区上目前已形成以江苏、山东和吉林等地为主的碳纤维聚集地。

行业政策背景:政策加持,支持碳纤维产业的发展

国家政策作为产业发展的催化剂,国家持续发布相关政策推动碳纤维健康有序发展。从国家的政策可以看出,国家把碳纤维作为新材料进行推广和应用,持续引导国内碳纤维发展,计划形成若干家家具有国际竞争力的碳纤维大型企业集团及若干创新能力强、特色鲜明、产业链完善的碳纤维及其复合材料产业集聚区。未来随政策的支持,我国碳纤维行业相关技术将接近国际水平。

行业发展现状

——供给:中国成为全球最大产能国

我国碳纤维工业的起步可以追溯到1962年,到目前为止已发展57年,仅比世界碳纤维起步晚3年;但无论是研发成果还是制造工艺,我国同发达国家相比还存在一定差距。

2021年,中国大陆地区首次超过美国,成为全球最大产能国,产能达到6.34万吨,占全球总产能比重超过30%。

在产量方面,2021年由于国内碳纤维产能加速扩张,同时开工率保持稳定,新装置相继投产,带动产量增长。2021年我国碳纤维产量达到2.43万吨,同比增长30.03%。

——需求:风电叶片为最大需求领域

总体来看,早年间在全球碳纤维供应不足的情况下,美国、日本等国家对中国实行出口限制,导致中国碳纤维需求长期被抑制。近几年由于国内技术突破,刺激了对碳纤维的使用。近年来我国碳纤维需求量呈不断增长趋势,2017-2021年,我国碳纤维需求量呈不断上升趋势,2021年中国碳纤维需求量6.24万吨,同比增长27.7%。

2021年,国内碳纤维需求量占比前三的领域依次是风电叶片、体育休闲和碳-碳复材,分别占比36%、28%、11%,其他领域的需求占比均不足10%。在海上风电叶片大尺寸的发展趋势下,预计风电叶片领域碳纤维的需求将持续增加。

行业竞争格局

——区域竞争格局:江苏省和广东省是主要碳纤维消费省份

从碳纤维市场消费金额来看,江苏省和广东省是消费大省,消费占比分别为35.4%和21.4%;其次为山东,消费占比为18%;其他省份消费占比均不超过6%。

——企业竞争格局:吉林化纤、中复神鹰为行业龙头企业

我国碳纤维第一梯队企业有吉林化纤、中复神鹰,该类企业碳纤维原丝产能在2.5万吨以上,碳纤维产能在1万吨以上;第二梯队企业有江苏恒神、光威复材,该类企业碳纤维原丝产能在1万吨以上,碳纤维产能在0.5万吨以上;第三梯队企业有太铜铜料、兰州蓝星,该类企业碳纤维原丝以及碳纤维产能在0.5万吨左右;第四梯队企业为行业内的其他中小制造企业。

行业发展前景及趋势预测

——市场走向良性健康发展道路

现今,碳纤维行业总体技术尚不成熟稳定,产品质量及性价比相对较低。随着我国高端碳纤维技术的不断突破以及生产向规模化和稳定化发展,企业布局逐渐向高附加值的下游应用领域延伸,我国碳纤维行业将逐步实现进口替代,企业盈利能力有望逐步恢复,市场走向良性健康发展道路。

尤其是在国务院正式发布的《中国制造2025》中,对我国制造业转型升级和跨越发展作了整体部署,明确了建设制造强国的战略任务和重点,选择10大优势和战略产业作为突破点,力争到2025年达到国际领先地位或国际先进水平。

——碳纤维新产品向高稳定、高端化方向发展

前瞻产业研究院预计,碳纤维行业将出现如下发展趋势:以上数据参考前瞻产业研究院《中国碳纤维行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

碳三碳四前景

碳一碳二碳三碳四代表的是:碳一是甲烷,碳二是乙烷,碳三是丙烷,碳四是丁烷。“碳几”泛指由几个碳原子所组成的碳氢化合物,可以是相同碳原子数碳氢化合物的混合物。

碳是一种非金属元素,化学符号为C,具有在常温下具有稳定性,不易反应、极低的对人体的毒性,甚至可以以石墨或活性炭的形式安全地摄取,位于元素周期表的第二周期IVA族。

碳中和未来前景

碳中和、碳达峰离我们的生活越来越近,那么它对现在的各行各业会有怎么样的冲击呢?

一、新能源产业

由于我国的产业结构特征,加上经济增长对能源的高度依赖,碳中和、碳达峰的信号的释放,直接刺激的是我国的能源行业和高耗能大户。毕竟碳话题下的获益主体主要是新能源行业,也是最直接的受益群体,然后是慢慢地辐射开来,但要知道的是在此之前,新能源概念股已经涨上了天。而要实现“减碳”这样的战略目标,我国的电源结构肯定要发生重大转变,其中必然包括电网在内等供电体系可能需要进行大规模的深度调整,甚至可能是整个工业的颠覆。

可以预见的是,股市必然将出现一波“碳达峰、碳中和"概念的炒作。

二、区块链技术

为什么提到区块链呢,因为有8家的中央企业曾在京发布了关于“区块链+碳交易”生态网络场景。这样的场景应用,必然为区块链资产持有增加砝码。因为区块链技术能够支撑起碳足迹全生命周期的可信记录、碳排放全要素的可信流转的作用,从排放、交易、流通,到交易核销、统计的全流程数据记录。

因此区块链技术可以为碳交易提供更安全、更高效、更经济的市场环境,以及可视、可信、可靠的监管环境,从而促进碳交易市场的透明化、有序化、便捷化。三、碳指标会成为一个宏观上的选择

随着碳中和、碳达峰的提出,那么碳指标会成为一个宏观上的选择。企业在技术路线上的竞争优势可能会引人这一指标,甚至可能作为企业发展战略中的长期方向。因此可能会由国家出面,多部门协调,对行业制定统一的减排要求标准,甚至是约束性的要求。

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